Een golf van eerstekwartaalcijfers, met zorgelijke berichten van Amerikaanse regionale banken en een naderend schuldenplafond in Amerika: beleggers hebben genoeg om zich zorgen te maken bij het beheren van hun aandelenportefeuille.
SBM Offshore eruit, Inpost erin. Beursgorilla Jacko heeft deze week zijn maandelijkse wijziging aangebracht in zijn roemruchte beleggingsportefeuille.
Wie daar geen enkele last van heeft is beursgorilla Jacko. Elke maand verwijdert Jacko volledig willekeurig, één 'banaan' - oftewel aandeel - uit zijn portefeuille van tien aandelen. Daarvoor komt er weer één terug uit 75 mogelijke Nederlandse namen in de AEX-, Midkap- en smallcap-index. Geen analyse, geen sectorvoorkeur, geen emotie: de beleggingen van de beursgorilla worden alleen bepaald door het toeval.
Bij de vorige update in maart stond Jacko in 2023 nog 4% hoger dan de AEX, maar sindsdien staan de AEX en Jacko ongelooflijk dicht bij elkaar. Voordat er aandelen werden gekozen in april, liep de AEX zelfs 0,74% voor op de beursaap. Deze voorsprong was echter van korte duur: de beursgorilla gaat weer aan kop! Jacko's portefeuille van willekeurig gekozen aandelen staat nu 0,60% voor op de Amsterdamse hoofdindex.
Wel is het zo dat het merendeel van de aandelen in de portefeuille van de beursaap lager staat dan in april. Ajax, AkzoNobel, Avantium, CTP, DSM-Firmenich, TKH en TomTom, gezamenlijk goed voor een kleine 33% van de portefeuille, zijn allemaal gedaald. Het zijn met name de andere, grotere posities die Jacko boven de AEX houden. Een marginaal hogere (+0,57%) monsterpositie ForFarmers samen met koerswinst van 3,89% op Galapagos en 4,23% sinds april op SBM Offshore zijn de redenen waarom de beursgorilla de AEX achter zich laat.
In april werd CTP toegevoegd ten koste van Nedap, dat uit de portefeuille ging met een verlies van 4,86%. CTP heeft het sindsdien ook niet beter gedaan. De positie koerst 1,50% lager sinds het in de portefeuille van Jacko is gekomen. Wel is het verlies op SBM Offshore omgebogen naar een kleine winst. SBM Offshore wordt deze maand uit de portefeuille gehaald, en Jacko heeft daarvoor InPost gekozen als vervanging.
Jacko sprokkelt in de Midkap- en smallcap-index
Met het inloten van Shell voor ForFarmers in november vorig jaar is de portefeuille van Jacko steeds meer richting de kleinere aandelen gegaan. Eerder in 2022 werd ASR al vervangen door Just Eat Takeaway en in januari dit jaar werd Philips omgeruild voor TKH. Akzo Nobel en DSM-Firmenich zijn de enige van de 25 hoofdfdondsen uit de AEX-index die de wisselingen hebben overleefd, maar gezien hun geringe gewicht zijn ze slechts goed voor 6% van de portefeuille.
De Midkap-aandelen CTP, Galapagos, Inpost en TKH vertegenwoordigen samen 37% van de portefeuille. De AScX heeft met kop en schouders het grootste gewicht in de portefeuille; de Amsterdamse small-cap index is goed voor 53% van de portefeuille! Zoals eerder aangegeven heeft dit alles te maken met ForFarmers, dat op zichzelf al goed is voor 47%. Andere smallcap-aandelen Avantium (1%) en TomTom (4%) zorgen ervoor dat de AScX nu meer dan de helft van Jacko's portefeuille uitmaakt.
Ook de lokale aandelen hebben representatie in Jacko’s portefeuille: sinds Ajax is gedegradeerd uit de smallcap-index heeft het nu een lokale notering en daarmee is lokaal nog goed voor 5% van de portefeuille.
Een overzicht van Jacko’s transacties sinds 1 januari 2023:
- Januari: Verkoop Philips, aankoop TKH
- Januari: Overname Intertrust, aankoop Avantium
- Februari: Verkoop Just Eat Takeaway, aankoop Nedap
- Maart: Verkoop Aalberts, aankoop SBM Offshore
- April: Verkoop Nedap, aankoop CTP
- Mei: Verkoop SBM Offshore, aankoop InPost
En hier kunt u de portefeuille van de beursgorilla in verder detail bekijken.