(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een verdeelde opening tegemoet, in afwachting van meer kwartaalcijfers uit de VS en een volle macro-agenda, met onder meer de Amerikaanse detailhandelsverkopen en producentenprijzen.
IG voorziet een openingsverlies van 20 punten voor de Duitse DAX, maar een plus van 12 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 6 punten hoger te zullen openen.
De Europese aandelenmarkten bleven dinsdag dicht bij huis, terwijl de olieprijzen naar het hoogste niveau in maanden stegen door de verder oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.
De aandelen van grote oliebedrijven als Shell, TotalEnergies en BP stegen ruim twee procent.
In een rapport schreef Deutsche Bank dinsdag verder dat men een "strategische voorkeur" blijft houden voor Europese aandelen.
"We zien interventies van de Amerikaanse overheid in de markten, zorgen over de monetarisering van AI-investeringen en hogere rentes als gevolg van toenemende zorgen over het Amerikaanse begrotingstekort als belangrijke risico's voor de markten", aldus Deutsche.
Hoewel geen van deze risico's op korte termijn dreigt, is een terugval op korte termijn waarschijnlijker, met mogelijk scherpere 'sell-offs' in de VS dan in Europa, volgens de Deutsche Bank.
De Aziatische beurzen vonden dinsdag de weg omhoog, met als absolute uitblinker de Japanse Nikkei index. De regerende Liberaal-Democratische Partij van Japan zal naar verwachting later deze maand het Lagerhuis ontbinden en kiezen voor vervroegde verkiezingen, waarschijnlijk in februari. Met deze stap kan de populaire premier Sanae Takaichi haar positie versterken.
Bedrijfsnieuws
Aandelen van het Deense Orsted stegen sterk nadat een Amerikaanse rechtbank oordeelde dat het werk bij het windproject Revolution voor de kust van Rhode Island kan worden hervat. Orsted werd 5,4 procent duurder.
Volkswagen heeft 1,4 procent minder auto's geleverd in het afgelopen kwartaal. Het aandeel bewoog nauwelijks.
UBS haalde het aandeel BMW van zijn kooplijst, nadat het een jaar lang beter presteerde dan sectorgenoten. Het advies ging van Kopen naar Neutraal en het koersdoel werd licht verlaagd van 95,00 naar 93,00 euro. BMW verloor 2,2 procent.
Page Group heeft in het vierde kwartaal minder winst geboekt dan een jaar eerder, vooral in het Verenigd Koninkrijk en Europa. Dit maakte het Britse uitzendbedrijf dinsdag bekend. Het aandeel daalde in Londen met 6,6 procent.
Argenx steeg met 3,8 procent in Brussel. De update van het bedrijf werd maandag nog terughoudend ontvangen, maar dinsdag volgde het nieuws dat een nieuwe indicatie van Vyvgart in de VS versneld zal worden beoordeeld door de Amerikaanse FDA. Ook kreeg Argenx een koersdoelverhoging van Jefferies.
Infineon Technologies steeg met 2,1 procent, en in Amsterdam blonk Besi opnieuw uit met een plus van 3,1 procent. Ook ASML steeg maar ASMI daalde op zorgen over de hoge waardering. UBS verlaagt het advies voor ASMI en gaf ASML een koersdoel dat onder de huidige koers ligt. ASML won 1,5 procent. ASMI daalde een procent.
Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor ArcelorMittal van 42,00 naar 47,00 euro, met een herhaling van het koopadvies. ArcelorMittal steeg licht en sloot op 41,29 euro. De curatoren van staalfabrikant Acciaierie d'Italia, voorheen bekend als ILVA, eisen een schadevergoeding van 7 miljard euro van voormalig eigenaar ArcelorMittal, meldde de Financial Times maandagavond op basis van een klacht die deze maand bij een rechtbank in Milaan is ingediend.
Aandelen van Europese bouwbedrijven stonden dinsdag onder druk nadat het Zwitserse Sika de omzetprognoses voor het vierde kwartaal niet wist te halen. Het aandeel verloor 9,5 procent en sectorgenoten als Saint-Gobain in Parijs en Kingspan in Londen verloren 3,6 en 3,3 procent.
Los daarvan verlaagde Bank of America dinsdag de adviezen en koersdoelen voor de Franse bouwbedrijven Eiffage en Vinci. De aandelen daalden met 3,2 en 4,5 procent.
Ferrari leverde in Milaan 3,8 procent in en Stellantis daalde met 3,5 procent. Volgens HSBC is er weinig ruimte voor Ferrari om te verrassen met de komende cijfers. En de start van 2026 was vermoedelijk zwak, aldus de Britse bank. De Milanese beurs verloor dinsdag een half procent.
Euro STOXX 50 6.029,83 (+0,2%)
STOXX Europe 600 610,44 (-0,1%)
DAX 25.420,66 (-0,1%)
CAC 40 8.347,20 (-0,1%)
FTSE 100 10.137,35 (-0,03%)
SMI 13.364,73 (-0,5%)
AEX 997,17 (+0,4%)
BEL 20 5.250,09 (+0,7%)
FTSE MIB 45.525,10 (-0,5%)
IBEX 35 17.687,10 (+0,1%)
AMERIKAANSE AANDELEN
Wall Street gaat woensdag een rode opening tegemoet, na een lager slot op dinsdag.
Het Amerikaanse kwartaalcijferseizoen startte dinsdag officieel, met tegenvallende cijfers van JPMorgan, die andere bankaandelen onder druk zetten.
Bank of America verwacht dat de grootste techaandelen weer het leeuwendeel van de winstgroei voor hun rekening zullen nemen, maar dat meer bedrijven kunnen bijdragen aan de koersstijgingen in de markt, omdat de economie stabiel blijft en beleggers de riskante AI-beleggingen vaarwel zullen zeggen.
Verder was er aandacht voor de Amerikaanse inflatiecijfers in december. De consumentenprijzen stegen met 2,7 procent, net als in november, en conform verwachting, terwijl de kerninflatie, zonder de prijzen voor voeding en energie, ook gelijk bleef op 2,6 procent, geholpen door een dalende benzineprijs. Hier was een kleine toename tot 2,7 procent verwacht. Een stabiele of dalende inflatie vergroot de kans op renteverlagingen door de Federal Reserve.
Een stijgende kerninflatie "zou voor de Fed een reden zijn om de beleidsrente niet te verlagen", merkte investment manager Simon Wiersma van ING voorafgaand aan de publicatie op.
Volgens Art Hogan van B. Riley Wealth zou de Fed de ruimte hebben om de rente verder te verlagen, als de komende inflatiecijfers net zo gematigd zijn als in december.
"Dit zou de Fed wat ademruimte moeten geven om de rente in het eerste kwartaal te verlagen als de trend doorzet", aldus Hogan. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente deze maand ongewijzigd zal laten.
Het vertrouwen van kleine Amerikaanse ondernemers is in december licht gestegen, bleek verder.
De olieprijzen bereikten intussen het hoogste niveau in maanden, nadat president Trump een heffing van 25 procent aankondigde voor elk land dat zaken doet met Iran, in reactie op protesten tegen het regime die bloedig werden neergeslagen.
Oliebedrijven als Chevron, ConocoPhillips en Exxon Mobil stegen ongeveer een procent.
Trump richtte zich dinsdag op Truth Social tot de Iraanse bevolking en zei dat hulp onderweg is. HIj riep hen op te blijven demonstreren.
Volgens Commerzbank speculeren de wedkantoren op een Amerikaanse militaire aanval op Iran.
"Deze aanval zou ook gericht kunnen zijn op de olie-infrastructuur om het regime te beroven van zijn inkomsten uit de verkoop van olie", aldus analist Carsten Fritsch.
Als het regime in Teheran omver wordt geworpen, zouden de Amerikaanse sancties waarschijnlijk worden opgeheven en zou de Iraanse olieproductie weer op volle kracht kunnen draaien, aangezien het land niet gebonden is aan de productiequota van de OPEC+, aldus de analist van Commerzbank. Dat zou de olieprijzen mogelijk weer onder druk kunnen zetten.
Naast een volle macro-agenda op woensdag, doet het Amerikaanse Hooggerechtshof mogelijk uitspraak over de legitimiteit van Trumps importheffingen.
Trump waarschuwde maandagavond op Truth Social al dat zijn regering bij een negatieve uitspraak van de opperrechters "vele honderden miljarden dollars" zou moeten terugbetalen.
Bedrijfsnieuws
Het aandeel JPMorgan Chase verloor dinsdag 4,2 procent. De zakenbank boekte in het vierde kwartaal minder winst, door een miljardenvoorziening. De nettowinst daalde op jaarbasis van 14,0 miljard naar 13,0 miljard dollar, of van 4,81 naar 4,63 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel was 5,23 dollar.
"De markten lijken de potentiële gevaren te onderschatten", waarschuwde CEO Jamie Dimon in een toelichting op de cijfers, wijzend op de complexe geopolitieke omstandigheden, het risico van een hardnekkige inflatie en van hoge koersen van aandelen en andere beleggingen.
Sectorgenoten als Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup en Goldman Sachs openen in de komende dagen de boeken. Deze aandelen stonden dinsdag ook onder druk.
Delta Air Lines boekte ook tegenvallende resultaten over de laatste maanden van 2025, als gevolg van de shutdown van de Amerikaanse overheid. De omzet steeg minder dan verwacht. Het aandeel daalde met 2,4 procent. Sectorgenoten United en American stonden ook onder druk. Laatstgenoemde verloor zelfs 4,1 procent.
Boeing heeft in het vierde kwartaal 160 verkeersvliegtuigen afgeleverd, waarmee het jaartotaal uitkwam op 600 exemplaren. Het aandeel won 1,9 procent, maar dat bood de Dow niet voldoende steun.
L3Harris Technologies won 0,2 procent. De defensiespecialist is van plan zijn raketactiviteiten af te splitsen in een aparte beursgenoteerde onderneming. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zal 1 miljard dollar in het bedrijf investeren en krijgt daarvoor bij de beursgang aandelen.
Intel won 7,3 procent en eindigde op 47,29 dollar, na een adviesverhoging van KeyBanc. Ook AMD kreeg een adviesverhoging van KeyBanc en steeg met 6,4 procent en sloot op 220,97 dollar.
Super Micro Computer daalde juist 5,1 procent en sloot op 28,60 dollar, nadat Goldman Sachs een verkoopadvies op het aandeel plakte.
Moderna steeg met 17 procent. CEO Stéphane Bancel zei dat het bedrijf verwacht zijn gecombineerde griep- en Covid-vaccin in de komende twee jaar op de markt te brengen, met een lancering in Europa in 2027 na goedkeuring dit jaar en een lancering in de VS in 2028.
AbbVie gaat 100 miljard dollar investeren in de Amerikaanse activiteiten en de Medicaid-prijzen verlagen in ruil voor vrijstellingen van tarieven. Het aandeel steeg licht.
S&P 500 index 6.963,74 (-0,2%)
Dow Jones index 49.191,99 (-0,8%)
Nasdaq Composite 23.709,87 (-0,1%)
AZIE
De Aziatische beurzen noteerden woensdag in het groen. In China steeg de export met bijna 7 procent, terwijl de import met bijna 6 procent steeg.
Nikkei 225 54.292( +1,4%)
Shanghai Composite 4.139 (+0,0%)
Hang Seng 26.982 (+0,5%)
VALUTA
De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1642. Dinsdagavond noteerde het muntpaar op 1,1649.
USD/JPY Yen 159,34
EUR/USD Euro 1,1642
EUR/JPY Yen 185,49
BEDRIJFSNIEUWS:
13:00 Bank of America - Cijfers vierde kwartaal (VS)
13:00 Citigroup - Cijfers vierde kwartaal (VS)
13:00 Wells Fargo - Cijfers vierde kwartaal (VS)
MACRO-AGENDA:
04:00 Handelsbalans - December (Chi)
06:30 Internationale handel - November (NL)
13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)
14:30 Producentenprijzen - November (VS)*
14:30 Detailhandelsverkopen - November (VS)*
16:00 Bestaande woningverkopen - December (VS)
16:00 Bedrijfsvoorraden - Oktober (VS)*
16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)
20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)
*Publicatie eerder uitgesteld vanwege shutdown
Copyright: ABM Financial News / info@abmfn.nl
ABM Financial News is dé leverancier van beursnieuws in de Benelux. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.