Wall Street herpakt zich en hoopt op de-escalatie

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten, geholpen door koerswinsten van onder meer Broadcom en andere chipfabrikanten, nadat president Donald Trump een verzoenende toon aansloeg die de zorgen over hernieuwde handelsspanningen tussen de VS en China verlichtte.

"Maak je geen zorgen over China, het komt allemaal goed! De zeer gerespecteerde president Xi heeft net een slechte dag gehad. Hij wil geen depressie in zijn land, en ik ook niet", schreef Trump zondag. "De VS willen China helpen, niet schaden."

De S&P 500 sloot uiteindelijk 1,6 procent hoger op 6.654,72 punten. Technologiebeurs Nasdaq kon 2,2 procent bijschrijven op 22.694,61 punten en de Dow Jones-index won 1,3 procent op 46.076,58 punten.

Wall Street sloot vrijdag nog fors lager, onder druk van de handelsspanningen die weer opliepen door de dreiging van nieuwe Amerikaanse importheffingen van 100 procent voor China. Die wil president Donald Trump opleggen in reactie op het strenge exportbeleid dat Beijing voert rond zijn zeldzame aardmetalen, waarmee onder meer chips worden gemaakt.

China benadrukte zondag dat de VS met twee maten meten, maar gaf ook aan dat het om exportcontroles voor zeldzame aardmetalen gaat en niet om exportverboden. Elke aanvraag die aan de voorwaarden voldoet, wordt goedgekeurd, aldus de woordvoerder.

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent gaf het positieve sentiment op maandag een extra zetje toen hij in een interview met Fox Business Network zei dat Trump op schema lag om zijn Chinese ambtgenoot in Zuid-Korea te ontmoeten, terwijl beide partijen werken aan het de-escaleren van de handelsspanningen die eind vorige week waren ontstaan.

Ondanks de opleving van maandag kampt de markt ook met andere zorgen. De overheidssluiting duurt voort tot een nieuwe week, terwijl de deadline voor de salarisadministratie op 15 oktober nadert.

Opnieuw zullen in de komende dagen dan ook belangrijke macropublicaties uit de VS niet verschijnen vanwege deze shutdown, die volgens de wedkantoren weleens zou kunnen duren tot in november. Vrijdag werd bekend dat de Amerikaanse inflatiecijfers wel zullen verschijnen, maar pas op 24 oktober.

Verder is het wachten op de start van het cijferseizoen. Dinsdag staan er een aantal grote Amerikaanse banken op de agenda, waaronder JPMorgan en Citigroup.

Goud en zilver zetten de recordreeks voort en stegen met zo'n 3 tot 7 procent. Londen, het mondiale handelscentrum voor fysiek zilver, heeft honderden miljoenen ounces zilver in kluizen opgeslagen om de liquiditeit op peil te houden. De voorraden zijn dit jaar echter sterk gedaald, omdat handelaren uit angst voor mogelijke Amerikaanse invoerheffingen hun voorraden naar de VS hebben verplaatst. Om dit tekort op te vangen, wenden handelaren zich tot de leasemarkt.

"Nu de tarieven om zilver te leasen boven de 35 procent uitkomen, betalen markten recordpremies om onmiddellijke toegang tot het edelmetaal te verzekeren, wat de schaarste aan beschikbare baren in Londense kluizen onderstreept, zeker nu de speculatieve vraag toeneemt", volgens Daria Efanova, hoofd onderzoek bij Sucden Financial.

De olieprijzen herstelden ruim een procent nadat ze vrijdag een dieptepunt van vijf maanden hadden bereikt, omdat beleggers na afgelopen weekend hopen dat de handelsspanningen tussen 's werelds twee grootste economieën en olieconsumenten niet verder zullen escaleren.

De cryptomarkt leek wat bij te komen na de flinke klappen van vrijdagavond.

De euro/dollar zakte naar 1,1568. De obligatiemarkt in de VS was maandag gesloten vanwege Columbusdag.

Stijgers en dalers

Het cijferseizoen barst de komende dagen echt los, met de Amerikaanse banken die vanaf dinsdag met hun kwartaalcijfers komen. Als eerste zijn Citigroup, JPMorgan en Wells Fargo aan de beurt.

Het aandeel Beyond Meat halveerde bijna in waarde. Converteerbare obligaties zullen worden omgezet in aandelen. Daarvoor moeten een groot aantal nieuwe aandelen worden uitgegeven.

Broadcom steeg bijna 10 procent na de aankondiging van een samenwerking met OpenAI voor de ontwikkeling en implementatie van 10 gigawatt aan op maat gemaakte kunstmatige-intelligentieversnellers. OpenAI, de maker van ChatGPT, zal de versnellers ontwerpen, terwijl Broadcom ethernet en andere connectiviteitsoplossingen zal leveren in de faciliteiten van OpenAI en partnerdatacenter

MP Materials, dat zeldzame aardmetalen zoekt en wint, wist vrijdag al 8 procent te stijgen en kon daar maandag nog eens 21,3 procent aan toevoegen. MP Materials produceert belangrijke componenten van magneten voor hightechproducten zoals elektrische voertuigen en F-35-straaljagers.

Aandelen van kleinere bedrijven in zeldzame aardmetalen, USA Rare Earth, Ramaco Resources en Critical Metals, stegen respectievelijk 18,6, 11,1 en 55,4 procent na een hogere slotkoers op vrijdag. Albemarle, een lithiummijnbedrijf, steeg met 7,2 procent.

Chipreus Nvidia herstelde met 2,8 procent, na een verlies van 5 procent op vrijdag. Tesla steeg met 5,4 procent, na een verlies van ruim 5 procent op vrijdag. Tesla lanceerde afgelopen week goedkopere versies van zijn modellen 3 en Y.

De aandelen van Bloom Energy stegen maandag met 26,5 procent, nadat het bedrijf een samenwerking van 5 miljard dollar aankondigde met Brookfield Asset Management voor de bouw van fabrieken die computers en energie voor kunstmatige intelligentie gaan leveren.

De in de VS genoteerde aandelen van Alibaba stegen met 4,9 procent, na een daling van 8,5 procent op vrijdag. Aandelen van de Chinese techbedrijven Baidu en JD.com stegen respectievelijk met 3,3 en 4,4 procent, na de forse verliezen op vrijdag.

Fastenal, de fabrikant van bevestigingsmaterialen, rapporteerde een lagere winst dan verwacht, terwijl de omzet overeenkwam met de verwachtingen. Het aandeel daalde met 7,5 procent.