AEX-openingsindicatie: vlak | S&P500: +0,8%| Nikkei 225: +1%
De highlights van vrijdagochtend 19 december:
- De AEX opent waarschijnlijk dicht bij huis
- Japanse centrale bank verhoogt de rente, maar beurs reageert positief
- EU sluit gezamenlijke lening om Oekraïne te ondersteunen
- Outlookverlaging NX Filtration, wisselende testresultaten Galapagos
- Micron redt beursdag Wall Street
- Bitcoin stevig in de lift
Goedemorgen, het belooft een mooie dag te worden. De collega's van onze zusterwebsite Tostrams luiden straks de gong, omdat de website 25 jaar bestaat. Of de koers daarna omhoog knalt, is de vraag. Maar de Japanse beurs heeft de renteverhoging door Bank of Japan goed opgepakt. Veel nieuws is er niet, behalve uit Brussel en Japan. En vooruit, ook uit Hengelo.
NX Filtration verlaagt outlook
NX Filtration komt namelijk met een omzetwaarschuwing. De omzetgroei zal in de tweede helft van 2025 lager uitpakken dan eerder werd gedacht. Het waterzuiveringsbedrijf rekent op in het tweede halfjaar op een omzet van circa €7,4 miljoen: 40% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De omzet over heel 2025 komt daarmee uit op zo'n €14 miljoen, wat neerkomt op een stijging van 25% op jaarbasis. Dat is een stuk lager dan de groei van 50 tot 70% die het bedrijf aandeelhouders eerder voorhield.
Toch ligt het bedrijf naar eigen zeggen nog wel op koers om de middellangetermijndoelstelling van een gemiddelde jaarlijkse groei van 50% te realiseren, met behoud van hoge brutomarges.
EU geeft gezamenlijke leningen uit maar we mogen het geen eurobonds noemen
Dan snel door naar Brussel. 'We have a deal'. Met die woorden kondigde Antónia Costa, voorzitter van de Europese Raad het besluit van de EU aan om een renteloze lening van €90 miljard aan Oekraïne te verstrekken, zodat het land economisch en militair verder kan, de komende twee jaar.
Hier gingen pittige onderhandelingen aan vooraf. Want over de vraag waar dat hulpgeld vandaan moest komen, waren de meningen sterk verdeeld. Veel landen wilden hiervoor de bevroren Russische tegoeden aanwenden, die grotendeels in België zijn geparkeerd. Maar de Belgische premier Bart de Wever eiste garanties, gezien de juridische en financiële risico's die aan die constructie kleefden. Uiteindelijk is besloten om een gezamenlijke lening uit te geven. Dan denk je al gauw aan de term 'eurobonds', wat nogal gevoelig ligt. Maar zo mogen we het van premier Schoof beslist niet noemen, want eurobonds zijn bedoeld om iets te subsidiëren.
Los van de semantische discussie, kleven er natuurlijk wel risico's aan zo'n lening, temeer omdat Oekraïne de lening pas hoeft terug te betalen als Rusland herstelbetalingen doet. Acht u de kans groot dat president Poetin geld gaat overmaken naar Kyiv? Ik bedoel maar.
Bank of Japan verhoogt rente naar hoogste niveau in 30 jaar
Waar de financiële markten ook al een tijdje tegenaan hikten was het Japanse rentebesluit. De Bank of Japan deed wat algemeen werd verwacht: de belangrijkste kortetermijnrente met 25 basispunten optrekken naar 0,75%. Dat is het hoogste niveau sinds 1995. En daar blijft het waarschijnlijk niet bij, want de centrale bank ziet ruimte voor nog meer renteverhogingen als de economische omstandigheden verbeteren en de inflatie hoog blijft.
Japan zucht al meer dan tien jaar onder een te hoge inflatie. Vannacht bleek dat de CPI in november licht was gedaald naar 2,9% op jaarbasis, tegen 3% in oktober. De kerninflatie (zonder voedselprijzen) stabiliseerde op 3%. En de zogeheten core core inflation (zonder voedsel- en energieprijzen) daalde van 3,1% naar 3%.
Het was de tweede renteverhoging dit jaar. De eerste was in januari, toen er voor het eerst sinds 2016 een einde kwam aan de negatieve rente.
Nikkei en tienjaarsrente omhoog, yen omlaag
De rente over Japanse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar schoot hierop voor het eersts sinds 2006 boven de 2%:
De yen verzwakte ten opzichte van de dollar. Het nieuws werd positief ontvangen op de Japanse beurs. De Nikkei-index koerst 1% hoger.
Beurzen in Azië in de lift
Ook elders in Azië kleurden de koersenborden groen. De standen van de belangrijkste beursindices, geklokt om 8.15 uur:
- Nikkei 225: +1%
- TOPIX (Japan): +0,9%
- Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,3%
- Shanghai Composite index: +0,4%
- Hang Seng (Hongkong): +0,7%
- Kospi (Zuid-Korea): +1%
- Nifty 50 (India): +0,5%
- ASX200 (Australië): +0,4%
Techaandelen in Azië overwegend hoger
Aziatische techaandelen hadden eveneens een goede dag:
- Alibaba: +1,5%
- Prosus-deelneming Tencent: +1,8%
- Semiconductor Manufacturing International: +0,6%
- JD.com: -0,5%
- SK Hynix: -0,9%
- Advantest: +2,1%
- Samsung: -1,2%
- Tokyo Electron: +2,9%
- Softbank: +6,1%
- Renesas Electronics: +1,2%
Winsten op Wall Street
Ook op Wall Street was de stemming positief, gedragen door sterke cijfers van Micron Technology en een meevallende inflatie. Eerst de slotstanden:
- S&P 500: 6.774,76 punten (+0,8%)
- Nasdaq Composite: 23.006,36 punten (+1,4%)
- Dow Jones-index: 47.951,85 punten (+0,1%)
- Philadelphia Semiconductor Index (SOX): 6.863,63 punten (+2,5%)
- Russell-index (smallcaps): 2.507,87 punten (+0,6%)
Inflatie valt mee
Op de agenda stond een uitgestelde CPI. Dit cijfer viel mee: de consumentenprijzen lagen in november 2,7% hoger dan een jaar eerder. Vooraf was gerekend op een inflatie van 3%. De kerninflatie (zonder voedsel- en energieprijzen) was ook gedaald, naar 2,6%. Beide cijfers liggen nog wel boven de doelstelling van 2% van de Federal Reserve.
Op de renteverwachting had het cijfer geen invloed: de kans op een rentepauze wordt ingeschat op 73,4% volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME. Dat is nagenoeg even hoog als voor de publicatie van het cijfer.
Micron +10%
De schijnwerpers stonden vooral gericht op Micron, dat met cijfers kwam. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van geavanceerde geheugen- en opslagoplossingen, zoals DRAM- en NAND-chips. Deze zijn cruciaal voor computers, smartphones, datacenters en AI-toepassingen.
Het bedrijf profiteert volop van de AI-hausse en wie had verwacht dat de top van de groei wel zo'n beetje was bereikt, komt bedrogen uit. De kwartaalcijfers pakten veel beter uit dan verwacht en ook de outlook viel in goede aarde. De koers schoot met 10% omhoog. 'Micron verplettert de verwachtingen', luidt de analyse van Ivo Breukink. Zijn visie, met koersdoel, advies en risicorating, kunt u hier lezen.
Lululemon heeft activistische aandeelhouder aan boord
Verder bleek dat de activistische investeerder Elliott Investment Management voor ruim $ 1 miljard aan boord is gestapt bij Lululemon Athletica, een fabrikant van sportkleding. Dat brengt natuurlijk fantasie in het aandeel: de koers steeg met 3,5%.
Teleurstelling over Nike
Nabeurs kwam Nike met cijfers. De nettowinst daalde, maar was wel iets beter dan verwacht. De omzet steeg licht. Maar pijnpunt is de marge, die met 300 basispunten daalde, als gevolg van de importheffingen. De koers kelderde in de nabeurshandel met 10%.
Ook FedEx opende de boeken. Hier een vrolijker verhaal. De omzet en aangepaste winst per aandeel waren beter dan verwacht. Ook verhoogde het concern de outlook voor het hele boekjaar. De koers steeg fractioneel in de nabeurshandel.
De indicatoren:
- De Europese beurzen gaan waarschijnlijk een afwachtende opening tegemoet
- Hogere koersen in Azië vannacht
- De CBOE VIX (graadmeter van volatiliteit) is gedaald naar 16,87 punten.
- De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar is met 2 basispuntje gestegen naar 4,14%.
- De Nederlandse tienjaarsrente bedraagt 2,97%.
- De euro noteert 1,1718 ten opzichte van de dollar.
De goudprijs staat fractioneel lager op $4.324 per troy ounce.
- De olieprijzen staan licht hoger. Een vat WTI-olie kost nu $59,62 en een vaatje Brent-olie uit de Noordzee $63,26.
- De bitcoin heeft er zin in: de koers staat 2,5% hoger op $87.805.
Nieuws, shorts en agenda
Nog twee nieuwtjes uit de farmahoek. Fagron kondigde twee overnames aan: van een medicijnbereider in Azië en een verpakkingsbedrijf in Brazilië. En Galapagos maakte melding van wisselende resultaten met twee Fase 3-studies die TYK2-remmer GLPG3667 onderzoeken als behandelingen voor de auto-immuunziekten dermatomyositis en systemische lupus erythematodes.
- 08:10 AEX afwachtend van start
- 08:01 Vertrouwen Nederlandse consument maakt pas op de plaats
- 07:47 NX Filtration verlaagt outlook
- 07:39 Fagron doet twee strategische overnames
- 07:23 Japanse aandelen én obligaties in de lift na renteverhoging Bank of Japan
- 07:17 Europese beurzen lager van start
- 07:08 Beursagenda: Nederlandse bedrijven
- 07:08 Beursagenda: buitenlandse fondsen
- 07:08 Beursagenda: macro-economisch
- 18 dec WSJ: Meta werkt aan nieuw AI-model
- 18 dec Importheffingen drukken marge Nike
- 18 dec FedEx verhoogt outlook
- 18 dec Wisselend succes voor Galapagos met TYK2-remmer
- 18 dec Beursupdate: AEX op Wall Street
- 18 dec Wall Street krijgt impuls dankzij Micron
- 18 dec Olieprijs stabiliseert na flinke stijging
- 18 dec Centrale bank Mexico blijft rente verlagen
- 18 dec Beursblik: kans op renteverhoging ECB zeer klein
- 18 dec BMW lanceert tweede tranche aandeleninkoop
- 18 dec Wall Street op winst
- 18 dec Europese beurzen sluiten hoger na voorspelbare rentebesluiten
- Alle nieuwsberichten bekijkt u hier
IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.
Dit zijn de 10 meest geshorte aandelen volgens FinAristo:
En in deze aandelen vindt de meeste short selling-activiteit plaats:
En dit is AkzoNobel:
Agenda: twee Amerikaanse macrocijfers
De agenda voor de rest van de dag is overzichtelijk. Er verschijnen twee Amerikaanse macro-economische cijfers: de verkopen van bestaande woningen en het 'kleine' consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan.
U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!