AEX-openingsindicatie: +0,1% | S&P500: +0,4% | Nikkei 225: -0,1%
De highlights van vrijdag 16 mei:
- De AEX-index gaat een licht hogere opening tegemoet
- Cijfers Aegon lijken wat tegen te vallen; wel nieuw inkoopprogramma
- Beurzen in Azië onder druk, cijfers Alibaba niet goed ontvangen
- Techaandelen op Wall Street omlaag, S&P500 wel opgelopen
- VIX en lange rentes dalen
- Bitcoin loopt nog verder op
De AEX-index ligt op koers voor een fraaie weekwinst. Of deze handelsdag daar een flink steentje aan zal bijdragen, is de vraag. De futures kleuren heel licht groen.
We hebben vandaag in de aanbieding: cijfers Aegon en - later vandaag - HAL, plus enkele Amerikaanse macro-economische cijfers. Sligro en Corbion gaan ex-dividend.
Kapitaalaanwas Aegon lager dan gehoopt en verzekeraar koopt stukken in
Laten we beginnen met Aegon. De verzekeraar zag de kapitaalaanwas afgelopen kwartaal verder oplopen (met 4% op jaarbasis), maar minder hard dan analisten hadden verwacht. Het cijferstaatje:
Topman Lard Friese erkende dat de macro-economische omstandigheden onzeker zijn, maar desondanks verwacht hij dat Aegon de financiële doelen dit jaar zal halen.
De verzekeraar kondigde ook een nieuw aandeleninkoopprogramma van €200 miljoen aan, dat in juli van start zal gaan, als het huidige programma van €150 miljoen is voltooid.
Start vredesbesprekingen Oekraïne - Rusland
Verder starten vandaag in Istanbul de vredesbesprekingen tussen Oekraïne en Rusland, met Turkije en de VS als bemiddelaars. Iets later dan gepland (Trump beloofde de oorlog binnen 24 uur na zijn beëdiging te beëindigen), maar het is wel de eerste keer dat beide landen überhaupt met elkaar in gesprek zijn sinds de oorlog begon.
De verwachtingen zijn niet hooggespannen, aangezien Putin en Zelensky niet aanwezig zijn. President Trump en de EU hebben gedreigd met nieuwe sancties als Rusland niet instemt met een staakt-het-vuren, dus mogelijk wordt wél bereikt dat beide partijen de wapens tijdelijk neerleggen. Vrede daarentegen lijkt nog altijd ver weg.
Overwegend rode koersen in Azië
In Azië kleurden de koersenborden overwegend rood, al staan ze op weekbasis nog wel op winst dankzij de voorlopige deal tussen de VS en China.
In Japan was er teleurstelling over een sterker dan verwachte economische krimp. Het bbp daalde in het eerste kwartaal met 0,7% op jaarbasis, terwijl op een meer bescheiden daling van 0,2% was gerekend. Grootste boosdoener was de export, die te lijden had onder de Amerikaanse handelstarieven. Maar ook de binnenlandse consumptie was zwak. Het cijfer biedt Bank of Japan minder ruimte om de nog altijd lage rente verder te verhogen.
De standen, geklokt om 7.45 uur:
- Nikkei 225: -0,1%
- TOPIX (Japan): fractioneel lager
- Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,4%
- Shanghai Composite index: -0,5%
- Hang Seng (Hongkong): -0,5%
- Kospi (Zuid-Korea):+0,2%
- Nifty 50 (India): -0,4%
Ook techaandelen hebben geen beste dag
Ook veel techaandelen staan onder druk. Dat geldt in de eerste plaats voor Alibaba (-4,5%), dat weinig lof oogstte voor de kwartaalcijfers. De omzetgroei over het eerste kwartaal was iets afgezwakt (naar 7% op jaarbasis, tegen +8% in Q4). En het was ook minder dan analisten hadden verwacht. De omzet in het cloudsegment liep op met 18%, maar de markt had op meer gehoopt.
De cijfers van Netease, maker van videogames, kregen een aanmerkelijk beter onthaal: de koers schoot met 15% omhoog.
- Alibaba: -4,5%
- Prosus-deelneming Tencent: -1,1%
- Baidu: -1,7%
- JD.com: -2,4%
- Foxconn: -0,9%
- SK Hynix: +2,6%
- Samsung: -0,9%
- Advantest: -1,4%
- Tokyo Electron: -2,5%
- Softbank: -0,7%
Wall Street sluit verdeeld
Het effect van de voorlopige deal tussen de VS en China ijlde gisteren nog een beetje na: de S&P500 sloot voor de vierde dag op rij hoger. Ook de Dow Jones-index liep verder op.
Beleggers in techaandelen daarentegen namen na de rally van de afgelopen dagen wat winst van tafel. De SOX-index sloot 0,6% lager, maar staat nog wel ruim 9% hoger dan begin deze week. Nvidia ging 0,4% lager de dag uit, maar zag de koers afgelopen week wel met bijna 15% opveren. Bij AMD een vergelijkbaar verhaal: 2,3% eraf, maar op weekbasis ruim 12% in de plus.
De slotstanden:
- S&P500: 5.916,93 punten (+0,4%)
- Nasdaq Composite: 19.112,32 punten (-0,2%)
- Dow Jones-index: 42.322,75 punten (+0,7%)
- SOX-index (chipaandelen): 4.932,45 punten (-0,6%)
- Russell 2000-index (smallcaps): 2.094,69 punten (+0,5%)
De macro-economische cijfers waren niet slecht. De producentenprijzen waren onverwacht gedaald. Dat is welkom nieuws gelet op de angst dat de inflatie gaat oplopen door de handelsoorlog, al is het effect van de tarieven natuurlijk nog niet volledig voelbaar.
De detailhandelsomzet liep in april licht op: met 0,1% ten opzichte van maart. In maart steeg dit cijfer nog harder, maar dat kan ook komen omdat consumenten aankopen naar voren haalden met het oog op de tariefstijgingen.
Cijfers Walmart lauw ontvangen
Walmart meldde een kwartaalwinst die hoger was dan verwacht en de e-commerce tak was voor het eerst winstgevend. De omzet viel wel licht tegen. De retailer herhaalde de prognose voor heel 2025 die het bedrijf begin februari had afgegeven bij de jaarcijfers, maar CFO John Rainey waarschuwde er wel voor dat Walmart de prijzen noodgedwongen moet verhogen, vanwege de hogere importtarieven. De retailer probeert een deel van de kostenstijgingen zelf op te vangen, maar dat kan niet onbeperkt. De koers daalde met 0,5%.
De cijfers - en vooral verhoging van de omzetverwachting - van Cisco Systems zijn een stuk beter ontvangen: de koers steeg met bijna 5%.
Dick's Sporting Goods wil Foot Locker overnemen voor $2,4 miljard. Dat leidde tot een koersexplosie van 86% voor de sneakerverkoper. De koers van Dicks daalde met bijna 15%.
Coinbase afgerekend voor hackaanval
Coinbase moest 7,2% prijsgeven nadat bekend werd dat de cryptobeurs is getroffen door een cyberaanval, waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Criminelen eisen $20 miljoen losgeld in ruil voor het niet openbaar maken van die data, maar daar gaat Coinbase niet op in. Integendeel: Coinbase looft $20 miljoen uit voor informatie die de politie op het spoor van de daders brengt.
Drama UnitedHealth compleet
Ook UnitedHealth (-11%) had geen goede dag. The Wall Street Journal meldde dat het ministserie van Justitie een onderzoek is gestart naar mogelijke fraude met Medicare. Het concern zegt van niets te weten en noemt de publicatie 'hoogst onverantwoordelijk'. Het is de kers op een giftige taart die eerder deze week werd opgediend: de CEO trad af en de zorgverzekeraar deed een winstwaarschuwing. De koers is deze week met ruim 28% omlaag gedenderd.
Nabeurs opende Applied Materials, een leverancier aan de chipindustrie, de boeken. De winst was beter dan verwacht, maar de omzet viel tegen; met name in China. Ook de outlook stelde teleur. De koers daalde in de nabeurshandel met 5,7%.
Trump heeft 'klein probleempje' met Apple-CEO Tim Cook
Verder zit president Trump zich te verbijten omdat Apple een groot deel van de productie van iPhones naar India aan het verplaatsen is, om de verhoogde importtarieven van 30% (en mogelijk meer als de tariefpauze afloopt) te omzeilen. 'Ik had gisteren een klein probleempje met Tim Cook', zei Trump, die bij zijn bezoek aan Qatar met de Apple-CEO had gesproken. Trump wil dat Apple in de VS gaat produceren, maar dat is ingewikkeld en duur. Apple heeft nog geen reactie gegeven op de opmerking van Trump.
De indicatoren:
- De Europese beurzen gaan een afwachtende opening tegemoet
- Overwegend lagere koersen in Azië
- De CBOE VIX (graadmeter van volatiliteit) is gedaald naar 17,83 punten.
- De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar is met 3 basispunten gedaald naar 4,42%.
- De Nederlandse tienjaarsrente staat 7 basispunten lager op 2,84%.
- De euro noteert 1,1217 ten opzichte van de greenback.
- De goudprijs staat 0,5% lager op $3.221 per troy ounce.
- De olieprijzen blijven dicht bij huis. Een vat WTI-olie kost nu $61,70 en een vaatje Brent-olie $64,74.
- De bitcoinkoers staat 0,7% in de plus op $103.994,22.
Nieuws en agenda
Hieronder het belangrijkste nieuws sinds het sluiten van de beurs gisteravond. Een overname door IMCD en cijfers Richemont:
- 08:28 Richemont heeft sterk jaar achter de rug
- 08:15 IMCD doet overname in Spanje
- 08:04 Krimp voor Japanse economie
- 07:58 AEX start handelsdag naar verwachting neutraal
- 07:47 Sterke groei voor Banijay
- 07:27 Stijging kapitaalaanwas Aegon blijft licht achter op verwachtingen
- 07:13 Aziatische beurzen noteren verdeeld
- 15 mei Teleurstellende omzet Applied Materials met zwakte in China
- 15 mei AEX op Wall Street
- 15 mei Walmart licht onder druk op verdeeld Wall Street
- 15 mei Olieprijzen dalen nu atoomakkoord VS en Iran in zicht komt
- 15 mei Air France-KLM haalt €500 miljoen op met hybride obligaties
- 15 mei Jaarvergadering Brunel benoemt CFO Van Doremalen
- 15 mei Alumexx krijgt uitstel van Euronext
IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.
Dit zijn de 10 meest geshorte aandelen volgens FinAristo, met Alfen nu aan kop (reden voor de forse koersdaling van gisteren):
En in deze aandelen vindt de meeste shortselling-activiteit plaats:
Agenda: Amerikaans consumentenvertrouwen en cijfers HAL
Naast Aegon opent nóg een bedrijf vandaag de boeken over het eerste kwartaal: investeerder HAL. Twee aandelen gaan vandaag ex-dividend: Corbion en Sligro. De belangrijkste macro-economische cijfers komen uit de VS: nieuwe woningbouwcijfers en het 'kleine' Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan.
Het Amerikaanse consumentenvertrouwen maakte de afgelopen maanden een forse duikeling door onzekerheden vanwege de handelsoorlog en angst voor een opvlammende inflatie.
Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:
09:00 Corbion ex-dividend (€0,64)
09:00 Sligro ex-dividend (€0,10)
09:30 Internationale handel, maart (NL)
11:00 Handelsbalans, maart (eurozone)
11:00 HAL jaarvergadering
14:00 Arcadis, jaarvergadering
14:30 Woningbouw en bouwvergunningen april (VS)
16:00 Consumentenvertrouwen (Universiteit van Michigan) mei vlpg (VS)
00:00 HAL cijfers eerste kwartaal
U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!