Op 16 december dook BeursGorilla voor u in de beleggingsfondsen. De resultaten uit het onderzoek bevestigen wat we al dachten: de beleggingsfondsen die dit jaar in de plus eindigden, zijn bijna op een hand te tellen. Toch zijn de verschillen onderling groot. Enkele fondsen maakten winst, terwijl andere verliezen leden van 80% of meer.
Opvallend was bijvoorbeeld dat beleggingsfondsen die beleggen in Amerika het relatief gezien niet slecht deden. Terwijl alle ellende dit jaar toch uit Amerika leek te komen. Beleggingsfondsen die investeren in Noord-Amerika (gemiddeld -43,17%) presteren aanzienlijk beter dan Aziëfondsen (-53,82%) of Centraal- en Oost-Europafondsen (-59,45%). In die laatste categorie zijn de onderlinge verschillen erg groot. Zo behaalde Dexia Bonds Slovakia een rendement van +3,67%, terwijl DWS Russia maar liefst 81,54% verloor.
Appels met peren
Het is natuurlijk vaak appels met peren vergelijken, maar binnen sommige sectoren of regio’s zijn de verschillen in rendement wel erg groot. Bij de keuze voor een bepaald beleggingsfonds is het dus niet alleen belangrijk om te kijken naar de regio of sector die u interesseert. U moet ook goed kijken wie het fonds beheert en in welke onderliggende waarden het fonds investeert.
Duurzaam
Van de sectoren die BeursGorilla onderzocht, presteert duurzaam het best. De duurzame beleggingsfondsen behaalden een gemiddeld rendement van -17,40%. Het slechtst presteerde, niet verrassend, de financiële sector met een verlies van gemiddeld 60,09%. Ook de biotechnologiesector presteerde niet slecht met een gemiddeld rendement van -27,64%. En de farmaceuticafondsen presteerden niet slecht met gemiddeld -35,07%.
Slecht
Uit de cijfers in de onderstaande tabel kunnen we concluderen dat de beleggingsfondsen die we onderzocht hebben het dit jaar erg slecht gedaan hebben. Dit is weinig verrassend, gezien de crisis die we de afgelopen maanden doorgemaakt hebben. Om een vergelijking te maken, de AEX verloor dit jaar al iets meer dan 50%.
|
Sectoren |
YTD 16-12-2008 |
Best presterend |
Slechtst presterend |
|
Biotechnologie |
-27,64% |
PF(LUX)-Biotech-P
(-14%) |
ING L Inv.Biotechnol. X (-34,55%) |
|
Duurzaam |
-17,40% |
Thames River Global Bond Fd (23,94%) |
Orange SeNSe Fund (-52,13%) |
|
Energie |
-52,56% |
Triodos Ren. Europe Fund (1,56) |
OHRA New Energy Fds (-70,44%) |
|
Farmaceutica |
-35,07% |
Generali Farmaciefds Europa (-16,01%) |
ING L Inv.Materials X (-70,20%) |
|
Financiën |
-60,09% |
ING L Inv.Eur.R-Estate X (-47,46%) |
HHF Global Financials (-71,20%) |
|
Software/hardware/
technologie |
-49,26% |
Global Technology Ptf. u. (-37,76%) |
Janus Glob.Technology B (-57,63%) |
|
|
|
|
|
|
Regio’s |
|
|
|
|
Azië |
-53,82% |
CAAM-Fds Dyn.Forex Asia Pac. Cl. K (5,3%) |
CA-Fds Asian Growth Cl. u. (-64,73%) |
|
Centraal- en Oost-Europa |
-59,45% |
Dexia Bds Slovakia (3,67%) |
DWS Russia
(-81,54%) |
|
Latijns Amerika |
-58,45% |
KBC Equity Lat.Am.k. (-47,76%) |
Bar.Latin Amer. u.
(-65,84%) |
|
Noord Amerika |
-43,17% |
ISHARES US T 1-3 (18,08%) |
Fort.Property Sec.America
(-63,42%) |
Joop van Vlerken
|
KOERSEN
STIJGERS
DALERS
HOOGSTE SPAARRENTE
